CRM đóng gói được thiết kế cho quy trình bán hàng phổ biến nhất: có khách tiềm năng, có cơ hội, có báo giá, có chốt. Nếu đội bạn bán đúng như vậy, CRM đóng gói là lựa chọn đúng. Vấn đề bắt đầu khi quy trình của bạn có những bước mà CRM đóng gói không có chỗ để ghi.
01Khi nào CRM đóng gói là đủ
- Đội bán hàng dưới mười người, bán một hai dòng sản phẩm.
- Quy trình bán theo các bước phổ biến: tiếp cận, tư vấn, báo giá, chốt.
- Hoa hồng tính theo một tỷ lệ cố định trên doanh số.
- Không cần nối với phần mềm kho hay kế toán đang dùng.
Trong trường hợp này, phí tháng của CRM đóng gói rẻ hơn dựng riêng, và bạn dùng được ngay trong tuần.
02Năm dấu hiệu nên dựng CRM riêng
- Chu kỳ bán dài và có bước đặc thù. Bất động sản có giữ chỗ, đặt cọc, ký hợp đồng mua bán, thanh toán theo tiến độ. Mỗi bước có giấy tờ và hạn riêng.
- Hoa hồng nhiều cấp hoặc theo thực thu. Bảo hiểm trả hoa hồng theo cấp đại lý và theo từng kỳ phí. Spa tính hoa hồng trên tiền khách thực trả chứ không trên giá gói.
- Tái tục theo kỳ. Hợp đồng bảo hiểm, gói dịch vụ, học phí có ngày đến hạn. Bỏ lỡ ngày đó là mất khách.
- Khách đi theo sale. Mỗi sale giữ danh sách khách trong file và Zalo riêng. Sale nghỉ là khách đi theo.
- Phải nối với nghiệp vụ khác. Sale cần xem tồn kho, quỹ căn hay lịch trống ngay khi tư vấn, và đơn chốt phải chảy sang kho, kế toán mà không gõ lại.
03Theo ngành thì sao
Một số ngành gần như luôn cần CRM riêng vì cách bán đặc thù:
- Bất động sản. Quỹ căn, giữ chỗ, hoa hồng theo sàn và theo cấp.
- Bảo hiểm. Kỳ tái tục, hoa hồng theo cấp đại lý.
- Spa và thẩm mỹ. Liệu trình nhiều buổi, hoa hồng kỹ thuật viên theo thực thu.
- Trung tâm đào tạo. Lớp, học phí theo kỳ, liên lạc với phụ huynh.
Ngành bán sỉ có tuyến bán và công nợ đại lý thì phần CRM thường nằm chung với phần mềm phân phối, vì sale cần thấy hạn mức nợ và tồn kho lúc lên đơn.
04Chi phí và dữ liệu
CRM đóng gói thường tính phí theo số tài khoản mỗi tháng, nên đội hai mươi sale trả gấp đôi đội mười sale. CRM riêng tốn một khoản dựng ban đầu, sau đó không tính theo số người dùng. Đội càng đông thì điểm hòa vốn càng đến sớm. Máy tính chi phí 5 năm cho bạn thử với số của mình.
Khác biệt lớn hơn tiền là dữ liệu: khách hàng nằm trong cơ sở dữ liệu đứng tên công ty, không nằm trong tài khoản của nhà cung cấp. Xem CRM theo ngành của NexUp để biết một CRM riêng gồm những phần nào.